La medida llevaba gestándose más de un año: las tres grandes redes españolas de cajeros automáticos (Servired, 4B y Euro 6000) se fusionarán en una única entidad que ejercerá un monopolio prácticamente total en el servicio de retirada de efectivo. Servired, la mayor de las tres, controlará el 66% de la nueva sociedad.

Esta operación no es sorprendente: en buena parte de Europa los cajeros están operados por monopolios nacionales participados por el sector bancario local. La red alemana Girocard o la francesa Carte Bleue llevan décadas controlando la práctica totalidad de los terminales en sus respectivos países. En Holanda, donde los pagos con tarjeta ya superan a los realizados en efectivo, los grandes bancos se plantean no solo integrar la red sino ceder los cajeros a una entidad conjunta con una marca única. España se suma ahora a esta tendencia.

La empresa resultante operará casi 64.000 cajeros y tendrá 72 millones de tarjetas de crédito y débito en circulación. Los mayores accionistas serán los tres grandes bancos del país: Santander (con el Popular), BBVA y CaixaBank; que también son los que aportan mayor número de cajeros, tarjetas y clientes al conglomerado. ¿Qué consecuencias tendrá el monopolio de los cajeros para los usuarios?

La guerra de los cajeros está aquí para quedarse

La gran ventaja técnica de las redes de cajeros es que permiten realizar operaciones a clientes de todas las entidades participantes, al margen de la retirada de efectivo (por ejemplo consultas de saldo, recargas y similares). Además, la mayoría de redes ofrecen ventajas comerciales: los clientes de todos los bancos asociados pueden retirar dinero gratis (o por una comisión ínfima) en toda la red. En España también sucedía esto: los clientes de cualquier banco asociado a 4B, por ejemplo, podían sacar dinero gratis en cualquier terminal 4B. Hasta que comenzó la guerra de los cajeros.

A finales de 2015, los tres grandes de la banca española decidieron unilateralmente acabar con las ventajas para clientes de entidades asociadas a sus redes de cajeros. Comenzaron a cobrar 2 euros por transacción a clientes de otros bancos, independientemente de la red a la que pertenecieran. Se acababa así la razón de ser de Servired, 4B y Euro 6000 desde el punto de vista comercial.

Nada parece indicar que la política basada en cobrar a clientes de otros bancos vaya a cambiar tras la fusión. Las entidades con menos cajeros se verán obligadas a mantener acuerdos con otras mayores –o de ofrecer alternativas como el cashback– si quieren que sus clientes puedan retirar efectivo gratuitamente.

¿Habrá ventajas para los consumidores?

Con la integración de las tres redes, se simplifican los pagos con tarjeta en España. El coste real de las transacciones se reducirá, al eliminarse la necesidad de interconectar distintas redes (por ejemplo, para pagar con una tarjeta Servired en una tienda cuyo TPV está conectado a Euro 6000). Pero está por ver si esta bajada repercutirá en las comisiones que deben pagar los comercios, una de las principales razones por las que muchos aún son reacios a aceptar este método de pago.

Pago con tarjeta

En cuanto a los cajeros automáticos, al estar todos conectados a la misma red, aumentarán las posibilidades de realizar operaciones (al margen de retiradas de efectivo) independientemente de la entidad a la que pertenezca la tarjeta. Y aunque en principio los grandes bancos no vayan a cambiar su política de cobrar a clientes de otras entidades, cabría la posibilidad de que las autoridades de la competencia decidan rebajar las tarifas máximas (actualmente 2 euros por transacción) para autorizar la fusión.

De momento, todo son conjeturas. Está por ver hasta qué punto la integración de todos los cajeros reduce las comisiones para pequeños comercios y clientes individuales. Lo que sí está claro es que la banca española reducirá costes con esta fusión, y que el nuevo conglomerado será uno de los mayores operadores de cajeros y tarjetas de la Unión Europea.

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Hace más de un año que Servired y 4B anunciaron el proceso de fusión de los sistemas de procesamiento de datos de ambas empresas. Estos sistemas son los sistemas más costosos y caros de las plataformas de pago y en un principio, la fusión que se anunció hace un año, mantenía ambas marcas comerciales operando de manera independiente.

El camino de esta fusión es complejo, si no tanto por los procesos tecnológicos a seguir, si por la valoración de activos de ambas marcas como por el peso específico de las grandes entidades financieras dentro de cada plataforma de pagos con tarjeta. Y no podemos pasar por alto que la aprobación de la nueva ley de servicios de pago favorece la aparición de las Entidades de Pago, como entes capaces de articular transacciones de pago al margen del mapa financiero actual.

El mapa de medios de pago con tarjeta está relativamente segmentado, contando con tres grandes operadores en el mercado de las tarjetas y una operación de integración de este calado puede aglutinar más del 80% de las transacciones realizadas con tarjeta. En el caso de llevarse a cabo esta integración, la reducción de costes sería importante y esta reducción debería redundar en los usuarios finales.

Aunque claro, las últimas normas que se están aprobando por parte del ejecutivo señalan en la dirección contraria. Por una parte, el desdoble legal de la comisión por pago con tarjeta; extremo que actualmente es una práctica ilegal que llevan a cabo muchas operadoras low-cost de aerolíneas entre otras y por otra parte, la presión que la Agencia Tributaria se dispone a llevar a cabo frente al pequeño comercio en el control de los cobros realizados por TPV´s.

El futuro pasa por medios de pago seguros, sin trabas y con costes de transacción mínimos para las partes y la organización de un sistema de pagos europeo requiere grandes operadores nacionales que aglutinen la mayor parte de la operatoria de las tarjetas existentes en nuestro mercado financiero. Habrá que estar atentos a las comunicaciones oficiales de ambas emisoras de tarjetas junto con los movimientos de CECA como emisor principal de la mayoría de las cajas de ahorros.

Vía | ABC En El Blog Salmón | Los comercios y las tarjetas de crédito Imagen | Tomás Fano