La banca es uno de los sectores que a día de hoy aún se encuentra en proceso de reestructuración. Esto lo podemos ver con la evolución del número de oficinas establecidas en España o bien con otro dato vinculado, el ajuste de plantilla.

Los excesos del boom crediticio al calor de la burbuja inmobiliaria llevaron a una gran expansión de la red comercial bancaria y en consecuencia, unos empleos en la banca claramente vinculados al gran apalancamiento.

Durante los años en los que el sector de la construcción se ha reajustado y el sector privado ha procedido a una mejora de sus niveles de apalancamiento, también lo ha hecho la banca.

La destrucción de empleo en la banca

Durante estos años de reestructuración del sector se ha cerrado un total de 17.019 oficinas bancarias y se han eliminado 82.285 empleos, lo que supone el 30% de sus plantillas. Otra manera de verlo es que entre 2009 y 2016 se suprimían seis oficinas y 28 puestos de trabajo de media diaria.

En el año 2016 se siguió destruyendo empleo en la banca, en concreto 9.565 empleos debido a que se cerraron un total de 2.279 oficinas bancarias. Estos datos son impactantes pues la cifra de empleo destruido es casi el doble de los 5.096 puestos de trabajo eliminados en 2015.

Si en el año 2008 existían 45.662 oficinas bancarios, a cierre de 2016 sólo quedaban 28.741 oficinas. Asimismo, en relación a los puestos de trabajo, la cifra ha pasado de 268.959 hasta 186.674 puestos de trabajo.

Con los datos que ofrece el BCE, hasta el año 2015 muestran que si en el año 2005 nos encontramos con 0,95 oficinas bancarias por cada 1.000 habitantes, transcurridos 10 años está ratio es de 0,65 oficinas por cada 1.000 habitantes.

Lo más interesante de estos datos es que en el año 2015 -últimos datos disponibles- España ocupa el primer puesto del ranking en la ratio de oficinas por habitante en la Unión Europea, lo que nos indicaría que aún queda un proceso de ajuste en la banca.

El último coletazo de la reestructuración... El Banco Popular

Los despidos en la banca no se detendrán pues hay que tener en cuenta que en la banca seguirán habiendo despidos y también veremos despidos masivos en el Banco Popular, tras la integración en el grupo Santander, con el objetivo de evitar el solapamiento de sucursales próximos y la mejora de los servicios centrales.

Hasta la fecha, no tenemos cifras sobre los posibles despidos en el Banco Popular. Sin embargo, se espera que al finalizar el año se pueda ofrecer una cifra del ajuste total. Desde los sindicatos ya se hacen estimaciones sobre cuál sería el posible ajuste en el Banco Popular. Por un lado, se calcula que 2.500 trabajadores saldrían de los servicios centrales y 2.500 adicionales de la red de oficinas.

Recordemos que el Banco Popular asume una cifra ligeramente superior a los 10.000 empleados, por lo tanto nos encontraríamos ante el despido de la mitad de la plantilla de la entidad rescatada por el sistema bail-in.

Tanto el Banco Santander como el Banco Popular vienen de intensos EREs (expediente de regularización de empleo). Durante el año pasado, Santander despidió a 1.380 empleados y el Banco Popular a 2.592 trabajadores. Las dos entidades han reducido sus plantillas en España un 27% desde que se inició la crisis con un total de 13.000 empleados.

La reestruccturación puede intensificarse... No se descarta de que en el futuro entidades como Banco Sabadell y Liberbank se adquieran por parte grandes grupos, enmarcado en un proceso de concentración del sector, y que ello conlleve un proceso continuado de reestruccturación del empleo.

Destrucción del empleo bancario a nivel europeo

El contexto de reducción del número de sucursales de empleos vinculados a la banca, no es exclusivo de España sino que está muy vinculado con lo que está sucediendo en el sector bancario a nivel europeo. En toda la Eurozona, el número de sucursales bancarias disminuyó en término medio un 21% en el período comprendido entre 2008 y 2016.

Esta tendencia a la baja puede observarse en la mayoría de los Estados miembros que utilizan el euro pero existe una dispersión considerable en la medida en que se ha racionalizado la red de sucursales, con una horquilla de más del 75%.

En ocho Estados miembros, el tamaño de la red de sucursales se redujo en más de un tercio (Estonia, Grecia, España, Chipre, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Finlandia), mientras que en otros estados miembros se produjeron ajustes más pequeños, no hubo cambios significativos o incluso pequeñas ampliaciones de la red de sucursales.

El número de personas que trabajan en el sector bancario disminuyó en todos los países, excepto en Malta. Esa reducción asciende por término medio al 16,9% en el período comprendido entre 2008 y 2016. Una vez más, la reducción real de la mano de obra varía según los Estados miembros, pero la variación es menor.

La clara mejora del sector bancario español

Que el proceso de reajuste de la banca española no haya finalizado, no significa que a día de hoy los bancos españoles no se encuentren con una mejor situación que hace unos años.

Y es que de 2007 hasta 2015, el sector ha conseguido limpiar sus balances contables aprovisionando 300.000 millones de euros, alrededor del 20% del crédito total a los residentes en el momento de la crisis y un 28% del PIB en el año 2015.

Al reajuste de la redes bancarias y el proceso de aprovisionamiento que hemos visto, hay que destacar también el aumento en la capitalización de las entidades bancarias. Una prueba de ello es que el coeficiente de solvencia global de las entidades de depósito ha pasado del 10,6% de 2007 al 13,6% de finales de 2014. Y en este mismo periodo, el capital básico (Tier I) ha pasado del 7,6% hasta el 11,8%.

En este reajuste del sector, ha intervenido la mano pública. Desde el año 2009, punto tal de 14 entidades han recibido apoyo de capital hasta un total de 64.098 millones de euros. Estas cifras se dividen en 54.353 millones pertenecientes al FROB Y 9745 millones restantes al FGDEC.

Recuerdo hace años cuando andaba por las calles de las ciudades españolas, cada esquina tenía por lo menos una sucursal de alguna entidad financiera y un bar, muchas veces más de uno de cada. Con las muchas fusiones que se han visto en el sistema financiero español y con la búsqueda de reducción de gastos, el número de sucursales ha bajado continuamente durante años.

No obstante, como vemos en el cuadro, todavía hay cabida para seguir con el cierre de la presencia de las entidades financieras en nuestras calles, como ya se ha hablado en estas páginas, añadido a la reducción de los horarios, como acabamos de ver con la decisión de algunos bancos de ya no abrir los sábados.

Incluso cuando visitas a una sucursal ahora te animan a utilizar el cajero automático para operaciones pequeñas.

Como parte de este desarrollo, se podría abrir el monopolio de los cajeros. En Nueva York, por ejemplo, no todos los cajeros los controlan las entidades financieras. Puedes encontrar pequeños cajeros en todas partes y, cuando necesitas sacar dinero, puedes ver las siglas ATM en cada tienda donde, por el coste de $1, puedes sacar el dinero que necesitas. En España, todavía tienes un trabajo para encontrar un cajero y, con las comisiones que nos cobran si utilizamos el cajero de otro banco, es recomendable buscar el cajero de nuestro banco y evitar esas altas comisiones.

Con el cierre de sucursales los bancos perderán el negocio adicional que están desarrollando de venta de productos adicionales; de seguros a lavadoras, coches y hasta vajillas, por supuesto financiados por la entidad financiera.

No obstante, en un mundo de tarjetas de débito y de crédito, de cajeros automáticos y de banca por internet, es mucho menos necesario tener una sucursal cerca de casa. Además, como lo que seguro que te esperará cuando llegas a la sucursal será una cola, mucho mejor hacer las gestiones y resolver los problemas con las máquinas y electrónicamente.

Vía | Daily Mail (en inglés)
En El Blog Salmón | Los bancos reducirán el número de sucursales

Los rumores de apertura de oficinas de ING Direct que se lanzaron en el 2006 después del problema de Forum y Afinsa han cobrado cuerpo y el banco naranja se dispone a abrir 50 sucursales antes de que finalice el año por toda la geografía española. Esta red comercial se unirá a las cuatro oficinas piloto existentes en Madrid, Las Rozas, Barcelona y Sevilla.

Estas estrategias de crecimiento le llegan tarde a ING y si ha salido airoso de los problemas de la casa matriz en Holanda y de la espantada de depósitos que tuvo en el 2006, no tiene sentido lanzarse a la piscina abriendo sucursales en un pleno proceso de restructuración bancaria como el que se está llevando a cabo en la actualidad.

Todas las entidades financieras están reduciendo su presencia física a nivel de sucursales y el tema de las fusiones de cajas de ahorros va a generar una competencia más dura por la captación de recursos, al estilo que está llevando a cabo CCM, sin ir más lejos. Por estos motivos, sustentar los pilares de rentabilidad en base a la ligereza de costes deja de perder sentido y puede poner en peligro la estabilidad del banco en un proceso rápido de expansión.

Salvo, claro está que nos queramos meter a saco en la venta de productos cruzados, como se puede intuir por el acuerdo que ha fraguado con la aseguradora de su grupo ING-Nederlanden. Al fin y al cabo, el mix resultante va a ser una correduría de seguros que permite realizar movimientos de efectivo, con lo cual se pierde el target de cliente tipo del banco más diferenciado de todo el mapa financiero.

No soy cliente de ING, nunca me han gustado las cuentas tan claras como promulga esta entidad, pero no creo que sea una estrategia adecuada de crecimiento si pierde calidad de atención al cliente por los canales actuales, como son su banca telefónica o web. En un par de años podremos comprobar si ha sido una estrategia adecuada o no, pero dudo mucho que le salga bien la maniobra.

Vía | Cinco Días
En El Blog Salmón | ING Direct

Aún recuerdo cuando a finales del año pasado le comentaba a un directivo de un gran entidad financiera española, mejor no entraré en detalles, sobre la posibilidad de que tomaran un camino fácil para rebajar sus costes fijos y cerrar algunas de las sucursales menos rentables que tenían así como un frenazo en la creación de alguna nueva.

Su cara de sorpresa ante mi planteamiento no fue pequeña, me comentaba que una de las mejores inversiones que podían hacer en la actualidad era lo contrario, invertir en la creación de nuevas sucursales les ayudaba en gran medida a aumentar el número de clientes y a su vez sus beneficios potenciales.

Sorprendido me encuentro cuando después de su explicación, seguía siendo escéptico a la misma como comprenderéis, se sabe que un total de 800 sucursales de un grupo de más de 10 entidades serán cerradas a lo largo de 2009 y 2010, en previsión de una cuantía mayor dependiendo de los resultados empresariales finales del ciclo fiscal 2009.

Los cuatro principales bancos que llevarán a cabo cierre de oficinas son: BBVA, Banesto, Banco Popular y La Caixa; la primera y la última unas 150, la segunda rondando las 100 y la tercera podría llegar a cerrar hasta 230 sucursales en toda España.

En mi opinión creo que ha llegado un momento en el que la banca comercial se ha dado cuenta que los clientes privados ya no dan tanto dinero como antes. Mi argumento a esto es que posiblemente con la caída crediticia y la quiebra de muchas empresas las entidades financieras han perdido parte de sus ingresos directos por intereses, viendo en la banca financiera o de inversión el punto fuerte de ganancias durante los próximos meses y hasta que se recupere el nivel de crédito hipotecario.

Toda referencia al posible número de oficinas hace una clara especulación sobre el nivel perfecto de sucursales que cada entidad financiera debe tener para hacer una gestión adecuada de su clientela. Personalmente no creo que sea así, simplemente las entidades financieras se han dado cuenta que no hay tanto cliente o negocio como para seguir abriendo sucursales e incluso tener que cerrar algunas.

En mi opinión otro punto a valorar es el traspaso también de mucho negocio de la oficina física a Internet. Muchos de nosotros hemos pasado de ir a las sucursales para hacer algunas operaciones a realizarlas desde casa y de forma gratuita, por lo que es un factor también importante a tener en cuenta.

Personalmente la mayor problemática que le veo a esta decisión es que van a hacer con los aproximadamente 5.000 empleaos que dependen actualmente de estas 800 sucursales, posiblemente tomen la decisión de reintegrarlos en otras posiciones alternativas haciendo esta decisión del todo escalable, pero sería una extraña decisión y más aún cuando se sobre entiende que el principal motivo de ésta es el recorte de costes fijos que soportan actualmente.

Vía | yahoo finance
Imagen | daquellamanera

Han tardado pero finalmente a través de su asociación, la Confederación Española de Comercio (CEC), los comerciantes han decidido denunciar a esos bancos que, a través de sus ofertas de financiar ventas de distintos productos, se han convertido en competidores.

En estos bancos puedes comprar electrodomésticos, joyas y coches y, con sus premios en los sorteos de su cuenta de depósitos, el libretón del BBVA por ejemplo, están en loterías también. La asociación lo llama competencia desleal de los bancos dirigida hacia sus clientes.

Si continúan así, estos bancos tendrán que registrarse en el ministerio como hipermercados, más que por el suministro de servicios financieros.

Los comerciantes ha fijado su mirada al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), amenazando con la retirada de sus cuentas y de sus flujos de caja para presionarles. No obstante, para retirar estas cuentas tendrán que abrir otras cuentas en otros bancos, muchos de los cuales también tienen programas de financiación de venta de productos no financieros. Antes de abrir nuevas cuentas, los comerciantes tendrán que tener cuidado con los negocios de estas otras entidades financieras y de su posible expansión futura.

Hace tiempo que algunos bancos venden seguros de distintas clases pero, por ahora, las empresas de seguros no han amenazado la retirada de sus cuentas.

Quien sabe si no veremos a las librerías denunciar a los quioscos por su venta de libros. Estas presiones serán más difíciles de llevar a buen resultado, ya que no hay amenaza de retiro de negocio posible.

Será interesante ver qué camino sigue el BBVA. Si valoran tanto su negocio financiero que cancelan futuras ventas de otros productos o a qué acuerdo llegan con la asociación.

Vía | El País Más información | Nota de Prensa de la Confederación Española de Comercio (CEC)