La desregulación financiera de los años 80 y 90 está en la mira. El Dow Jones ya cruzó la línea de los 8.000 puntos para dirigirse en línea recta hacia los 7.000, tal como anunciamos en este blog. Y le seguira el Ibex y los otros indicadores mundiales. Y aunque el dólar ha tenido un repunte, despertando la pasión de incautos, su futuro está lejos de ser color de rosa. Las necesidades de los Estados Unidos para enfrentar su financiamiento aumentarán drásticamente debido a la urgencia de pagar los planes de rescate. Y por nada podrá hacerlo elevando los impuestos. Esto indica que tras el desastre de las políticas neoliberales y la doctrina Bush, los Estados Unidos pasarán a depender de la bondad extranjera.
El alza del dólar se explica por la necesidad de muchos países y empresas de Europa del Este o América Latina de saldar los préstamos solicitados en esa moneda. Una vez que se cubran esos pagos la tendencia alcista del dólar se revertirá y vendrá un desplome controlado, curiosamente, por los países asiáticos. China y Japón serán los países que deberán mantener al dólar a un nivel que evite su desplome, ¿y cómo?: pues comprando más activos estadounidenses incluyendo sus activos en el resto del mundo. Pero para ello, tanto Japón como China deberán firmar acuerdos que fijen la deuda que EEUU tiene con ellos, en un moneda lejana a un dólar cada día más insoportablemente débil. Aquella frase inolvidable que pronunció Bush padre en la Cumbre de Río de 1992: “Nuestro estilo de vida no es negociable”, resonará como una clave de la prepotencia y la ceguera a toda la sociedad estadounidense.
Las finanzas internacionales se encuentran bajo sospecha pues su abundancia y libertad de flujos mundiales a toques de click de computador las 24 horas del día, no ha significado un crecimiento importante en los países en desarrollo, y la tambaleante situación de Europa y Estados Unidos es un presagio de que algo salio mal. Parte de esto se presenta en el informe de Maury Obstfeld Las finanzas internacionales y el crecimieto económico, donde queda en entredicha las tesis de que la globalización permitiría un crecimiento equitativo.
Este crecimiento equitativo no ha sido posible dado que la mayor parte del capital financiero se destina a la vía especulativa en una proporción que ha llegado a niveles grotescos o extremistas: por cada dólar destinado a la economía real, 200 dólares van al traumático desempeño del casino bursátil. Si alguna vez se hubiese escuchado a James Tobin, quien proponía un pequeño impuesto a la libre movilidad de capitales financieros, el desplome se habría evitado. El fundamentalismo extremo de las doctrinas de Friedman y su fe ciega en la autorregulación de los mercados, ha llevado al mundo a este túnel negro y oscuro del cual no se ve una pronta salida.
Más Información:
El Blog Salmón | ¿Qué es la tasa Tobin y cuales son sus consecuencias?
Growth Commission | Las finanzas internacionales y el crecimiento económico
Imagen | Simon Davison
Comentarios
Estimado Marco Antonio:
Estoy horrorizado con la proporción 200:1 de más arriba que por ser un neófito no conocía.
Realmente hemos convertido este Templo en una cueva de ladrones cómo Alguien dijo poco antes de ser crucificado por reformador.
No olvidemos que nuestro mundo siempre ha engordado a sus apólogos, alimentado a sus críticos y asesinado a sus reformadores....por eso el gato negro de la especulación financiera seguía sin su cascabel hasta que sin querer se lo puso a sí mismo.
En este Las Vegas 2.0 en que se ha convertido este sistema bursátil y monetario internacional a punto de derrumbarse, hemos estado jugando juegos de azar de todo tipo, pero utilizando en vez de inocentes y atractivas fichas de colores, empresas reales en las que trabajan personas reales y producen productos reales.
El señor ese del billete que era mucho más sabio que sus predecesores parece haberse dado cuenta que finalmente las monedas en general ya cumpliero el ciclo de su vida útil, porque la misma tecnología que hemos producido para enriquecernos y finalmente jugar con ellas, también sin quererlo ya está lista para permitirnos VOLVER AL TRUEQUE....
Si no me creen PREGÚNTENLE A GOOGLE, que parece ser el único Sabio de este mundo y en contrarán noticias cómo esta:
[DOC] REDES DE TRUEQUE EN AMÉRICA LATINA: ¿ QUO VADISFormato de archivo: Microsoft Word - Versión en HTML A partir de 1982, en Canada, Michael Linton desarrolla los primeros sistemas de ..... Argentina, Senegal, India, Filipinas, Chile, Canadá y Bégica, ... www.urbared.ungs.edu.ar/download/documentos/QUO%20...
Definitivamente el Hombre parece Progresar a pesar de nosotros los hombres....
Estimado Marco Antonio:
Fe de erratas.
Donde dice "predecesores" en mi comentario de más arriba obviamente quise decir SUCESORES....
Este ciberespacio es demasiado rápido....
Estimado Marco Antonio, le pido nos concentremos en una sola frase:
“Nuestro estilo de vida no es negociable”, ¿Que podría dar la confianza a un líder arrogante para plantear este absurdo? Como se dice: Nadie puede.
¿No le parece que esto que dijo Bush no amerita un análisis mas profundo? ¿No le parece más interesante que ver “COMO” se sostiene este estilo de vida, es ver “PORQUE” se sostiene?
El COMO es obviamente con lo que llama usted el casino bursátil y la “autorregulación” del mercado; que a diferencia de usted estoy convencido no responden a un “azar” sino a una anticipación oculta del mismo creador de las reglas del juego. Sin embargo esto sería imposible sin un PORQUE, que tiene relación con una “simbología inconciente” arraigada hasta la médula en el pueblo “estadounidense” y hace posible acordar tácitamente con sus lideres en todos estos métodos de COMO implementar la globalización, donde invitan al mundo a hacer lo que el Tío Sam dice y no lo que el Tío Sam hace.
Les invito a ver el siguiente link donde existe una hipótesis acerca de esta simbología inconciente:
http://morrisberman.blogspot.com/
conspiracy vs. Conspiracy in American History
Si no le es cómodo el inglés, copia y pega el artículo completo en el siguiente vinculo, y tendrá una buena traducción:
http://translate.google.com/translate_t?hl=es#
Saludos.
Estimado Marco Antonio:
Había una vez un pequeño globo azul llamado tierra que viajaba por el firmamento, poblado de creaturas de todo tipo que convivían en total armonía y ocasionalmente se alimentaban unos de otros. La más inteligente de esas creaturas era la que se reconocía a sí misma y se hacía llamar hombre, sin importar la parte del globo en que viviera. De todas las creaturas vivientes, los hombres eran los únicos que continuamente crecían y se multiplicaban, a pesar de las continuas guerras entre ellos. La mejor prueba de la inteligencia de los hombres, en comparación con la de la casi infinita variedad original de otros seres, era su capacidad de adaptación al medio y su capacidad de producir e incluso de crear de la nada, artilugios de todo tipo a los que llamaban bienes y servicios que les permitía reforzar cada día su rol de dueños de la naturaleza y sostener guerras cada vez más cruentas. Esta inteligencia de paso convirtió muy pronto al hombre, en el depredador natural de todos los demás seres, de los cuales sin embargo seguía dependiendo para su sustento material y espiritual. Para agilizar el intercambio de productos, bienes y servicios el hombre aprovechó ese lugar de encuentro ya existente al que llamaba mercado e inventó la moneda. Si bien lo anterior efectivamente ayudó a los hombres que producían, vendían y compraban en el mercado, a los que aún hoy conocemos cómo comerciantes, hizo aparecer un nuevo tipo de hombres que también conocemos hasta hoy con el nombre de genérico de financistas, que se dedicaron desde entonces a jugar con la moneda como un bien en sí mismo e independiente del comercio para el cual había sido inventado. Para reconocer a los financistas es mejor llamarlos por nombres tales como: cambistas, recaudadores, prestamistas, usureros, avaros y últimamente especuladores. Los financistas siempre habían sido despreciados por la sociedad, que consideraba que su oficio no era digno ya que
Estimado Marco Antonio: continuación.....
....vivían del fruto del trabajo productivo de los demás. Sin embargo nuestra sociedad contemporánea asombrada por el éxito material de los financistas hoy los envidia y los idolatra. El prototipo del hombre de éxito en nuestros días es aquel que vive sin trabajar: del sudor de la frente de los demás o de sus rentas. En este mundo al revés, es natural que la fuerza de gravedad eventualmente botara al suelo todas las monedas de todos los mesones de todos los financistas en las entradas de todos los templos. Después de todo, la fuerza de gravedad no discrimina y atrae hacia el suelo a todo lo que tiene masa pero no tiene piso. El tema es ya tan evidente, que por una parte no hacen falta actos simbólicos para mostrarlo y por otra es muy tarde para que los financistas intenten recoger del suelo bolsas con monedas para comprar a los delatores de los reformadores porque estos últimos ya son demasiados. Ya pasaron hace rato la masa crítica. La pregunta de hoy parece ser más sencilla de lo que parece: ¿Cómo volver urgente y ordenadamente al trueque evitando así el derrumbe de la actividad económica legítima, sin proteger ni a las monedas ni a los financistas que hicieron desde siempre mal uso de ellas?
Estimados señores,
Esto es un blog, por favor; vamos a evitar tanta cursilada y hablemos de economía como hablaríamos con nuestros amigos. Leo precisamente este blog por la cercanía que supone el poder hablar de tú a tú al autor.
Tan sólo comentar una cosa: Milton Friedman para nada se equivocó en su teoría de autoregulación de mercados. De hecho, no se equivocó porque los mercados han estado muchísimo más regulados de lo que a él le hubiera gustado y es probablemente uno de los motivos por el cual la economía está como está.
Sin embargo, es fundamento de Friedman justamente el que se autoregule todo. Me parece completamente justo el pasar de una bonanza económica, Mercedes, escorts de lujo y chalets inmensos a momentos de cierta incertidumbre.
O dicho de otra manera, me parece completamente justo que muchos de los que nos hemos aprovechado de la bolsa durante más de 4 años ganando un 20-30% anual cuando menos ahora tengamos que tener nuestrs ahorros (en muchos casos, ganancias) fuera de las turbulencias financieras. Que... ¿Esto jode? Pues sí. ¿Pero acaso la no autoregulación hubiera permitido llegar a vivir como hemos vivido durante los últimos tiempos? 4 años de sequía por 4 años de lluvia. Me parece justo.
PD: IC, deberías de haber comentado. Creo que sabrás por qué.
@Mafius: Uno podría robar las palabras de Keynes y decir un sistema financiero no tiene que ser eterno, ya que algún día cada uno de nosotros moriremos.
Pero en realidad no se quejan hoy en día los que han tenido suerte, como puede ser tu caso, y han cosechado un 20% de ganancias en los últimos años y han escapado al bajón. La mayoría de la población sufre indirectamente en la crisis. Están atrapados en obligaciones a 20 o 30 años. Ya sean hipotecas, seguros privados de jubilación, etc. Han confiado en los políticos. Han confiado en el sistema. Estas familias se verán sometidas a duros años, ya que no tienen la libertad de movimiento que puede tener un especialista económico o inversor, de salir a tiempo o reconocer una bicicleta financiera.
Y lamentablemente estas familias son las únicas que posibilitan el crecimiento en la sociedad, porque ellas son la clase media. Esta crisis las debilitará, si no llega a destruirlas o a convertirlas en los nuevos esclavos contemporáneos, con obligaciones como cadenas. Y en esta situación será incluso para personas diestras en las finanzas difícil volver a vivir sólo de la bolsa.
Mafius, es evidente que no comparto la visión de Marco Antonio. Así lo he dejado claro en distintos comentarios a lo largo de sus posts. Lo podré decir más veces, pero creo que difícilmente más claro, y como no soy amigo de repetirme en exceso no voy a estar repitiendo mis argumentos a cada post suyo
Marco Antonio:
Interesante tu recuerdo de la frase de Bush sobre "nuestro estilo de vida..." Retrata no a un pais, sino a una casta dominante ya que un grueso porcentaje de los Estadounidenses transaria con gusto su "estilo de vida" por alguno mas razonable. Bajo la idea de que "si busco mi maximo beneficio el mundo andara perfecto", se ampara la ideologia del dominio, como Nash ya lo hizo ver. Eso es lo que lleva al "todos pierden" con el giro de la perinola. Quienes crean en tales paparruchas, bien merecen soportar las perdidas de la crisis. Quien pretende tener ingresos al margen del trabajo, basado en la especulacion, no debe quejarse. El problema es que a los seres normales y corrientes tambien nos afecta y muy fuerte. Esta crisis seguira hasta que se reordene el naipe para que todo siga igual.
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