Aunque resulte chocante para algunos, lo cierto es que el dólar es responsable del actual desorden financiero que tiene en aprietos a todo el Sistema Monetario Internacional. La actual crisis es consecuencia del rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods aquel 15 de agosto de 1971, que dejó al dólar como la divisa internacional y a Estados Unidos cumpliendo un rol hegemónico en el concierto mundial que le exigía aquella conducta responsable que nunca tuvo. Este informe del FMI da cuenta de cómo se pretende abandonar al dólar como divisa internacional, para crear una divisa estilo “Bancor”, la propuesa keinesiana de los años 40 que no fue considerada por el triunfalismo estadounidense tras la segunda guerra mundial. Como vemos, el problema es profundo, y cala hondo en el paradigma financiero que hemos conocido. Estados Unidos hizo creer al mundo que el dólar podría cumplir con las condiciones que exigía el patrón oro para una globalización sostenible. Pero no fue asi.
La actual crisis es causa crucial de esa trasgresión que se produjo a principios de los años 70, que abandonó los patrones de la gobernabilidad para dejar al sistema a merced del neoliberalismo a ultranza. Esto lo describimos en El origen del caos financiero y del desempleo global y luego en Del desorden financiero a la quiebra de Estados Unidos. Ahora, es el propio FMI quien señala la necesidad urgente de cambiar al dólar como moneda de reserva para dejar la divisa internacional en manos del Bancor, es decir, en una moneda que refleje las condiciones reales del comercio internacional. Como lo hemos advertido: el dólar tiene los días contados como moneda de reserva. Y si esto comienza a decirse desde el interior de la misma institución que elevó al dólar a la categoría de divisa internacional, por algo será.
La acumulación sin precedentes de los actuales desequilibrios en cuenta corriente, la volatilidad de los enormes flujos de capital especulativo que cruzan fronteras y conllevan una fuerte acumulación de divisas en algunos países y profundos déficit en otros, ha implantado el actual entorno caótico donde el gran perdedor ha sido el capitalismo productivo.
A modo de ejemplo, en los últimos años la acumulación de reservas ha alcanzado el 13% del PIB mundial, triplicando los niveles existentes el año 2000. Gran parte de estas reservas se concentran en dólares de Estados Unidos, país que se acerca a un nivel de deuda del 400% de su PIB, situación altamente preocupante y que explica el actual estancamiento de la primera economía del planeta, consumidora del 50% del PIB mundial, y que amenaza con provocar una nueva recesión global.
El informe del FMI recupera la propuesta original de Keynes, quien propuso al Bancor como divisa internacional. El Bancor es una moneda equivalente a los Derechos Especiales de Giro, DEG, que han comenzado a sonar como la divisa comercial que se impondrá en los próximos años. Pero los DEG tienen serias limitaciones dado que su valor está estrechamente vinculado a las monedas nacionales, por tanto cualquier cosa que afecte a estas monedas afectará también a los DEG.
Actualmente los DEG se componen de una canasta de monedas en la cual el dólar de Estados Unidos tienen una ponderación del 44%, el euro de 34%, el yen de 11% y la libra esterlina de 11%. No se consideran otras monedas como el yuan chino o el real brasileño, lo que constituye una clara desventaja y una vuelta a los mismos errores del sistema dólar. El informe del FMI reconoce que el paso a DEG es sólo un pequeño movimiento para alejar al dólar de EE.UU. como moneda de reserva mundial, e insta a la adopción de una unidad monetaria que sea verdaderamente internacional. La verdad es que los DEG son torpes y pesados. Por ahora, los DEG todavía tienen que volverse a convertir en una moneda nacional antes de que puedan ser utilizados, y esto limita su utilidad.
Por eso que otra de las propuestas es crear una verdadera divisa mundial, que sea independiente de las monedas de los países, algo que sin duda creará muchos conflictos de intereses pues todos los países grandes querrán tomar parte y hacerse de su porción de la torta. Lo único cierto es que el actual sistema hace agua por los cuatro costados y ya no da para más. Sólo el debate y la información seria podría indicar una dirección de salida. Pero esto es algo que escacea. De hecho, este informe, que lleva un tiempo de publicación no ha merecido ningún análisis serio ni de los gobiernos ni de la prensa especializada. Por eso que esta primera aproximación es para dar cuenta de los profundos cambios que se tejen en las propias entrañas del sistema del cual somos parte, y que tanto los gobiernos como las instituciones prefieren ignorar, defendiendo tal vez mezquinos intereses.
En El Blog Salmón | El origen del caos financiero y del desempleo global, Del desorden financiero a la quiebra de Estados Unidos.
Imagen | Manuek Delgado Tenorio
Comentarios
La idea resulta interesante, yo en el post que hablaba sobre el abandono del patron oro ya comentaba, que en mi opinion, una forma de abordar el problema era creando una divisa internacional regulada que permitiese suplir el patron oro.
Si la idea sale adelante yo opino que sera buena, en funcion de como sera regulada la nueva divisa, seguramente crearan algun organismo controlado por el g-8 y china los cuales seran los principales beneficiados, pero opino que es mejor un organismo cotrolado por los 9-10 paises mas importantes del mundo, que por uno solo como ocurre actualmente. Es que ya se sabe que ningun imperio dura para siempre y menos hoy en dia.
y yo me pregunto lo siguiente. El FMI propone la creación de una "Federal Reserve" a nivel mundial que tenga el monopolio, entre otras cosas, de la emisión de "bancores" :-). Es decir, darle a la manivela y crear de la nada dinero, prestárselo a los bancos internacionales y gobiernos para su deuda pública, y recibir a cambio beneficios en forma de intereses. En definitiva, obtener beneficios a costo cero, a costa de los ciudadanos, que son en definitiva los que pagan las hipotecas, deuda pública, prestamos, etc.
Y mi pregunta es la siguiente. ¿El FMI a quien propone para la gestión del "Bancor"? ¿A una empresa privada, como ocurre con el banco federal americano, donde un grupo de banqueros accionistas de la American Federal Reserve se dedican a imprimir billetes de la nada, y prestar 20 veces su capacidad total en depósitos (usura en mi pueblo)? Porque todos sabemos a qué equipo pertenecen los amigos del FMI, BCE, AFR u OMC.
-- editado por última vez a las 11:19
Ya sabiamos que si el dolar se tambaleaba, volveria el debate de Keynes y su Bancor. Ya lo comentabamos hace unos 3 años en tu blog. -El primer asunto peliagudo, no debe ser el que FMI quien lo proponga, cambiar la arquitectura financiera, con esta decisión u otra, es una decisión muy importante que afectaria las proximas 4 u 8 dedacas, debe ser propuesta por unos nuevos acuerdos B.W. III, pero esta vez con todos los paises democraticos. Si no se hace asi, muchos criticos pensaran que se va hacia un gobierno mundial, que tampoco seria aconsejable, cuando en realidad si se aplican las ideas de Keynes,es para tener un sistema mas democratico y equitativo.
La idea original de Keynes era un "Internacional Cleraing Union"-ICU-.Este organismo emitiría una moneda internacional, el bancor, vinculado a las más fuertes divisas nacionales fuertes y canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo. Los países con excedentes en sus balanzas de pagos financiarían a los deficitarios, eso evitaría la guerra de las devaluaciones y el proteccionismo para corregir los déficits de divisas. Keynes defendia otro sistema económico hacia uno que persiga deliberadamente el control y la dirección de las fuerzas económicas en interés de la justicia social y la estabilidad social.. ,.,.,. Si se plantea un nuevo sistema económico, con estas bases de Keynes-justicia social y estabilidad social- seria la solución al desbarajuste actual, pero si se impone una moneda global de forma no democrática o sin imposibilidad de control democrático, mejor nos quedamos como estamos, http://articulosclaves.blogspot.com/2010/09/vuelve-el-debate-el-bancor-de-keynes.html http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/08/04/306346/imf-blueprint-for-a-global-currency-yes-really/ http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf http://elcomentario.tv/escandalera/crispin/el-fondo-monetario-internacional-lanza-ya-la-idea-de-una-moneda-unica-mundial-y-le-pone-nombre-el-bancor-en-honor-a-keynes/02/09/2010/
De las cientos de propuestas Kenynesianas que están resucitando últimamente, ésta es de las más importantes a tener en cuenta. La existencia del dolar como única divisa internacional provoca turbulencias y daños colaterales en los estados pobres, producidas por las decisiones de la FED. La monetización de la deuda es mala, muy mala, porque provoca inflación y devalúa tu moneda. Pero si la nueva moneda imprimida la colocas en el extranjero como medio de pago en el comercio internacional, no generas inflación en tu país, y se reparte a nivel global el riesgo inflacionario y la devalución. Por eso USA es el único que se reservó la máquina de imprimir billetes, porque el monopoly lo inventó él.
PD: Mucho ojo al abandono del Dólar, que Soros y compañía siguen al acecho de controlar la economía mundial mediante la vuelta al patrón oro (controlan directa o indirectamente el 40% de las minas y su fondo de oro es el más grande).
Parte de las ideas de eco.austriacos, son buenas, sus diagnosticos son buenos, pero sus soluciones son muy bestias,que solo beneficiarian a quien tiene dinero, como la vuelta al patron oro que seguramente beneficiaria a quien controle las minas, a quien tenga oro almacenado,pero Soros,Fekete y compañia, estan forzando la situación con el control del oro, espero que no les salga bien.
interesante
La hegemonia del dolar, les permitia traspasar la inflacion a los otros paises via dolar, les permite traspasar sus problemas economicos via dolar a otros paises, ademas de crear una industria financiera muy potente, que es la causante de que toda la industria producctiva de Occidente no tenga ahora casi recursos para crear nuevas empresas y nuevos empleos. Provoca tambien una recesión de balance, porque las empresas se desapalancan, apenas inveierten, y asi nunca se creara empleo.
interesante
El debate mas interesante, es como encontrar una nueva forma de crear dinero sin crear al mismo tiempo deuda. El proceso de creación de dinero debería de estar organizado por unas nuevas instituciones no privadas , en todo caso mixtas, con formas de control con expertos independientes
Lo mejor es usar bitcoins www.bitcoin.org una moneda P2P, que hoy en día ya funciona, no la controla nadie, está cifrada y encima funciona como el patrón oro.
Cuando hablais de Soros os referiis a George Soros "Nuevo paradigma de los mercados financieros"?
Lo comento porque de ser el mismo inversor de hedge funds, en ese libro ya postula el tema de la reflexividad y anunciaba un cambio de era (hablamos del 2008).
Subirats (lacaixa) también apuesta por la creación de bancas nacionales y éticas.
Personalmente todo lo que sea dinero y más de plástico me parece muy peligroso. Ningún sistema de protección cifrada es infalible (salvo la naturaleza).
Es un recurrente conspiranoico el tema de la instauración de un sistema monetario mundial. Hasta los más magufos (como Rafapal o Alex Jones) llevan hablando de ello durante más de dos años.
Esto no debería inquietar a los economistas tanto como a los magufos?
Saludos, Mutis.
ver: George Soros en "Anatomy of a Crisis" (http://www.georgesoros.com/interviews-speeches/entry/anatomy_of_a_crisis_-_the_living_history_of_the_last_30_years_economic_theo/
Si os lo propone el FMI, es que ya esta cocinado, y los demas que?... nadie mas quiere quemarse tomando decisiones que nos involucran a todos?
De esto me quejo, puede ser una buena solucion, pero si no es propuesta por todos, solo generara criticas, recelos.
Debo recordar los argumentos de Keynes: - "la prescripción de Keynes de gasto con déficit no se presenta como un modelo general que se deba de seguir siempre, sólo es una política excepcional para ser utilizado en el caso especial de depresión profunda y prolongada" Keynes creía que segun cada circunstancia se necesitan políticas diferentes. Utilizar sus recetas para en casos excepcionales crear mas empleo, son unas buenas recetas, pero utilizar sus ideas para huir hacia delante no sirve de nada...
Tambien nos indicaba hace unos 80 años "Los fallos pendientes de la sociedad económica en que vivimos es su incapacidad para garantizar el pleno empleo y su distribución arbitraria y desigual de la riqueza y los ingresos."
Estimado Marco Antonio:
En mi opinión, que puede horrorizar a los que están acostumbrados a ver la realidad a través de una moneda, lo cierto es que la moneda y el billete de cambio en general son los verdaderos responsables del actual desorden financiero que tiene en aprietos a todo el sistema monetario internacional.
Sin moneda no habría finanzas que desordenar, ni sistema monetario internacional que poner en aprietos.
Por lo tanto, creo que habría que eliminar la moneda y de paso el siniestro FMI transnacional que pretende controlar la Tierra con su engendro el "bancor", tal como ya lo intentaron sin éxito los EEUU de NA con su "dolor".
Si Obama y los estadounidenses realmente siguen confiando en Dios y quieren salir adelante de este callejón sin aparente salida, debieran poner al Servicio de Toda la Humanidad su fantástica tecnología informática desarrollada para aumentar su poder, para, olvidándose del dólar y del bancor (seguramente inventado por genios de la propia FED) permitir al mundo volver al Trueque.
Propongo por lo tanto eliminar el FMI e instaurar el "VALOR", una "moneda virtual no acumulable en forma de reservas" que permite tan solo agilizar, en términos de Valor y no de precio, la producción y las transaciones comerciales de bienes y servicios básicos entre los Seres Humanos del Siglo XXI. Después de todo ya hemos perdido 10 años.
Pero:
¿Quién Quiere y Puede ponerle el cascabel al negro gato del FMI?
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