Mientras los representantes de la troika FMI/BCE/UE se encuentran en Atenas ultimando los detalles para la sexta entrega por 8.000 millones de euros correspondientes al primer paquete de rescate concedido a Grecia en abril del año pasado por 110.000 millones de euros, el gobierno de Angela Merkel ha elaborado un plan en secreto para privatizar activos griegos por valor de 125.000 millones de euros que permitan compensar el segundo paquete de rescate por 109 mil millones de euros aprobado este año.
Este plan que pretende “salvar a Grecia y a toda Europa”, aunque no es más que un salvataje para los bancos alemanes y franceses, ha sido elaborado por la consultora alemana Roland Berger Strategy Consultants y lleva por nombre Eureka. El proyecto consiste en la transferencia de todos los bienes públicos griegos a una empresa con sede en Luxemburgo para rebajar la deuda helena del actual 145% del PIB al 88% del PIB en forma inmediata. El plan es llevado a cabo por uno de los asesores directos de Angela Merkel, Martin Wittig, director general de Roland Berger, y se ha mantenido en secreto.
Bajo este plan, Grecia deberá desprenderse de activos por valor de 125 mil millones de euros, el 40% del total de su deuda que llega a los 310 mil millones de euros. Estos activos incluyen bancos, bienes raíces, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etc. Todo el proceso privatizador y de desmantelamiento de la economía griega se espera que esté terminado para el año 2025.
Asimismo, la compañía creada por el proyecto será capaz de invertir 20 mil millones de euros en la reestructuración de los activos griegos para maximizar los ingresos de la privatización, obteniendo beneficios adicionales de alrededor de 40 mil a 60 mil millones de euros. Si para el año 2025 los ingresos finales son inferiores a 125 mil millones de euros, Grecia asumirá el pago de la diferencia. Este plan se divide en seis fases que pueden resumirse de la siguiente manera:
El “Plan Eureka”
- Grecia confina la totalidad de sus bienes públicos en una estructura común, de acuerdo a la valoraciones calculadas en 125 mil millones de euros.
- Esta estructura es adquirida por una institución europea, con sede en Luxemburgo, que se encargará de orientar la privatización de estos activos, con un plazo hasta el año 2025.
- Los 125 mil millones de euros se transfieren a Grecia, para que esta a su vez los transfiera al BCE y el EFSF (el Fondo de Estabilidad Financiera Europea), recomprando sus bonos de deuda con el efecto inmediato de reducir la deuda actual del 145% del PIB, al 88% del PIB. Con esto, la exposición del BCE a la deuda griega se reduce a cero, mientras la tasas de interés de la deuda griega se reducirían al mismo nivel de Alemania, quitando la presión de los CDS y otorgando un calmante de alta potencia que permitiría a Atenas obtener la tranquilidad del mercado.
- La institución europea que se creará para estas instancias invertirá 20 mil millones de euros en la reestructuración de los activos griegos segregados para aumentar su valor por unos 50 mil millones de euros. El importe de estas inversiones puede aumentar en 10 mil millones de euros los fondos estructurales que Grecia requiere para su funcionamiento (un 8% del PIB), lo que permitiría aflojar la soga alrededor de la economía griega, y poner al país en la senda del crecimiento, en un esperado 5% anual en los próximos tres a cuatro años en lugar de la caída del 5% que enfrenta hoy en día. Con el aumento de los ingresos fiscales así generados, Grecia participaría en un programa de recompra de su deuda con alrededor de 1% del PIB por año, reduciéndola para el año 2018, por debajo del 60% del PIB.
- Las transacciones de privatización se liquidarán en el año 2025. Si estas operaciones obtienen beneficios, se le devuelven a Grecia. Si se liquidan por menos, Grecia debe cubrir la diferencia. El equipo de Roland Berger calcula que, a lo máximo, Grecia quedaría con una deuda por debajo de 70% del PIB, que es una mejora sobre la situación actual, del 145% del PIB.
- Este plan terminaría con las ganancias de los especuladores que apuestan a la bancarrota griega y al colapso de la zona euro, terminando con el incremento en el costo de los bonos españoles, italianos, portugueses e irlandeses que verían reducir los márgenes de ganancia vía CDS.
Los problemas
¿Cuáles son las posibilidades de que este programa sea adoptado por Grecia ante el oscurantismo de Merkel y Papandreu frente a sus pueblos? Todo se basa en una gran apuesta: la de recoger dinero vendiendo la mayor parte de los bienes públicos griegos, una lista mucho mayor a la que Grecia ha hecho pública como parte del plan de privatización de 50 mil millones de euros en el Acuerdo de 21 de julio. Y se basa en la creencia de que la privatización de estos activos permitirá escapar al riesgo de corrupción y de la opacidad propia del mundo financiero. Todo se piensa hacer en forma “transparente” aunque no se ha dado ninguna información oficial.
Se espera que el Plan Eureka funcione, para que Grecia puede volver al mercado reduciendo el riesgo de una crisis sistémica en la zonaeuro y dando un fuerte golpe a los especuladores. Si el plan fracasa, los líderes europeos podrán lavarse las manos y seguir culpando a Grecia de su derroche y corrupción. Para entonces, Grecia se habrá vendido en un 100% y no quedará nada a qué echar mano. ¿Por qué se salva a Grecia? Vea el interesante video con las explicaciones de Daniel Cohn-Bendit.
En El Blog Salmón | Lo de Grecia no es un rescate es una protección a la gran banca europea, Grecia sigue prometiendo y algunos seguimos esperando que cumpla
Más información | “Eureka” plan for the Greek economy by Roland Berger
Comentarios
Marco Antonio, me gustaría que analizases en algún artículo el impacto que tendría la implantación de monedas locales, en núcleos de menos de 250000 habitantes y en determinados barrios de grandes ciudades.
7 Comentario moderado
25gracias samuyeah, le echaré un vistazo
Gracias Samuyeah por responder a Mip las revisaré este finde
Saludos
Me resulta muy curioso que desde posiciones ideológicas que intuyo (subrayo la palabra) cercanas se defienda una medida y su contrario
¿alguna explicación?
El sucre se plantea como una unidad de cuenta en base a una serie de parámetros y no como una moneda física, mucho menos como una moneda fiduciaria como es el caso del dólar y el euro. Es una moneda que más bien rescata el sentido de los DEG, idea que fue la base para los acuerdos de Bretton Woods (1944) pero que no alcanzó a ver la luz. Al respecto, le dejo este artículo de Rankia que explica muy bien el drama que generan los desequilibrios comerciales y financieros de las monedas fiduciarias, que no habría ocurrido de haberse aprobado la idea original en BW: http://www.rankia.com/blog/oikonomia/608496-habas-contadas-keynes
Pues deberían plantearlo como una moneda puesto que los paises del ALBA si pueden formar una zona monetaria óptima ya que no hay barreras linguísticas que limiten el movimiento del trabajo. No así en la UE. Y eso les permitiría mayor protección frente a los ataques cambiarios, un riesgo que constituye una preocupación muy grande para esos paises como se ve en el enlace que he dejado.
Ahora la pregunta es ¿que nos aporta balcanizar la eurozona en varios reinos de taifas monetarios? Como evitariamos acumular reservas de una moneda cuyo valor no está bajo nuestro control y como nos defenderíamos de los ataques cambiarios. Y en que nos ayuda para equilibrar los déficits o superavits en la cuenta corriente ya que los paises que mantienen sus monedas los siguen teniendo.
Mientras no se explique en este blog el desbarajuste monetario que está en el origen de la crisis no se estará contando una versión completa de la historia.
Por cierto que en el artículo de rankia que ha enlazado hecho en falta que se hable del déficit fiscal. Incluso en un sistema con equilibrio en las relaciones comerciales ¿que impediría a EEUU seguir pagando el déficit fiscal con papel moneda mientras el dólar sea usado como moneda en el comercio internacional?
brillante
¿Que ocurrira el dia que no se pueda salvar el escollo privatizando los paises pq ya no quede nada mas que privatizar?¿Existe un indicador que muestre el grado de privatizacion de los paises?
A los que piensan que el Estado debe estar privatizado al 100% pq no creen en la gestion publica,quisiera saber que opinan de situaciones como la sanidad en USA.
Ponemos el grito en el cielo cuando recortan pensiones,aumentan la edad de jubilacion o nos hacen trabajar 2 horas mas a la semana,todo ello para que mejoren las arcas publicas.En cambio no se oye ni mu cuando privatizamos las loterias,es decir,una empresa publica bien gestionada (por facil supongo) que genera ingresos para esas mismas arcas.
interesante
Yo también creo que privatizar no es una solución, sino un parche. Comprendo los razonamientos de los liberales, pero precisamente esta crisis es el precio a pagar por una economía basada en la especulación y en prácticas que éticamente son más que discutibles. Tenemos la oportunidad de reformar el sistema, pero el Estado debe intervenir más que nunca, vista la falta de responsabilidad de muchas empresas privadas (grandes y pequeñas) que han demostrado que un control leve no las detiene en sus engaños. Muchos estarán pensando en Lehman Brothers o S&P, pero no son más que los pardillos a los que les estalló la patata caliente en las manos.
El plan eureka adolece, en mi opinión, de un planteamiento demasiado condescendiente: "vamos a frenar la especulación jugando con las normas y esquemas mentales de los especuladores." Bien, ellos todavía pueden contestar, y lo harán. A situaciones duras, medidas duras, y yo no veo ningún ataque frontal a la especulación, más bien veo un "doy rodeos a ver si así no me encuentran".
El plan Eureka tiene un problema, a mi juicio, que no es el que se plantea desde el post. Y es que posiblemente se recudrecería la especulación sobre el resto de los PIIGS. Salvada Grecia los especuladores se centrarían en el siguiente de la lista. Ni a mi, ni a los griegos les deberían preocupar las privatizaciones, si tanto apego le tienen a esos bienes que incluyan una clausula de recompra. Más alla de la demagogia deberían pensar que han hecho con ese dinero y buscar los culpables del deroche.
En definitiva, no hay alternativa a los eurobonos pero el proyecto Eureka si que puede ser para Grecia una forma de recuperar rapidamente la senda de la solvencia y el crecimiento. Redundaría en beneficio de todos sus ciudadanos en el medio plazo.
No me parece correcto decir que se trata de salvar a la banca alemana y francesa cuando los propios bancos griegos tienen el doble de deuda pública griega que los franceses o alemanes.
También se ha dicho desde aquí que SocGen es un banco muy apalancado en el mercado desregulado de los derivados de alto riesgo, pero la realidad es que el 95% del mercado de derivados lo dominan 5 bancos, 4 americanos y uno anglohongkones (permitidme el palabro).
http://blogs.cincodias.com/lealtad/2011/09/goldman-no-domina-el-mundo-pero-casi.html
Aquí os dejo el enlace a la presentación original del fondo de recuperación helena.
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_EURECA_project_20110927.pdf
¿Es el fin último el crecimiento? Puedo estar de acuerdo en lo de solvencia pero que el crecimiento es el objetivo no acabo de entenderlo.
No, tienes razón. Bueno, digamos que les permitiría alcanzar el nivel de bienestar pre-crisis.
Gracias por tu apreciación.
interesante
La doctrina del shock aplicada sin tapujos a Grecia. Ya vemos como salió en muchos países latinoamericanos y la volvemos (vuelven) a aplicar. Si analizamos esos países podemos ver la polarización absoluta de las clases sociales de dichos países o como son y de manera pragmática mediante estadísticas, la mayor parte de la población y clases populares de esos países.
Es un planteamiento razonable para Grecia pero que no resuelve la situación de la Deuda Pública en la UE...
Mark de Zabaleta
Esto es algo parecido al Tratado de Versalles de 1919, que dejó a la Alemania de Weimar al borde de la esclavitud financiera...
¿Esclavizamos de facto a un país para salvar el trasero a unos cuantos bancos alemanes y franceses? ¿Qué será lo próximo, "esclavizar" Portugal y España? ¿ Cómo está Irlanda ahora?
Mal negocio de todos modos; si los griegos de a pie se cabrean y fuerzan a Grecia a salir del Euro - como muchos defienden -, veremos el cachondeo que habrá en Berlín y París.
Excelente aporte. Está claro que los políticos y demás tecnócratas de las instituciones no tienen en mente otro modelo que el que los sostiene en el poder y los hace relevantes, de ahí que apliquen sus recetas hasta las últimas consecuencias. Pero no se dan cuenta de que ese mismo proceder será el que los destronará definitivamente, al tensar en exceso las cadenas con las que sostienen sus privilegios a costa de la sociedad. Todos esos burócratas que sirven al poder plutocrático (a través del mercadeo político que ejercen con los lobbies y las asesorías institucionales) están agotando sus últimas botellas de oxígeno. Más allá de estas, lo que resultará es la barbarie, consecuencia de su traición a los ciudadanos en pro de ese poder antidemocrático que es el interés privado de los grandes concentradores de capital.
brillante
Voy a decir algo más:
Pienso que la crisis griega es la crisis de un sistema neoliberal, habida cuenta de que en su historia reciente ha predominado la mercantilización (corrupción) del poder político, la disminución de los impuestos (sobre todo al capital, empresas y fortunas), el escaso gasto social (históricamente uno de los menores de la UE en términos porcentuales), la creciente inversión en armas y otros medios de represión, la reducción de las inspecciones y el lucha contra el fraude y, finalmente, la creciente deuda derivada de la financiarización de la economía. Hasta ahora, lo único que le ha faltado a Grecia para ser la utopía neoliberal ha sido la privatización total del sector público, y parece que ya va camino de ello... ¡¿Qué ironía, no?! Las políticas neoliberales han propiciado su crisis y ahora se imponen como su solución. Recuerda al dicho "Soy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como".
Así pues, el neoliberalismo no puede perder; es el proyecto que se impone sí o sí, pase lo que pase, desde la plutocracia internacional. Siempre gana, porque solo trabaja para sí mismo.
-- editado por última vez a las 16:46
Con lo fácil que sería dejar de pagar esa deuda, calificada por muchos como odiosa.
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