Ante el escenario de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con los tipos de interés en mínimos históricos, y con la escasa rentabilidad de los títulos de las empresas en los mercados de valores, se ha ido consolidando en los dos últimos años la posibilidad de inversión en materias primas.
Una especulación que se ceba con el concepto de escasez en una población mundial en crecimiento por la presión demográfica de los países emergentes, y que sin escrúpulos comienza a especular con ciertos bienes de consumo tan necesarios como los alimentos.
Algunos ejemplos recientes de ilustres empresarios y personajes destacados del panorama socioeconómico español que se han subido a este tren han sido los directivos de Banca March, y el ex presidente del gobierno Felipe González, que deshicieron posiciones en el capital de la empresa Actividades de Construcción y de Servicios (ACS), para apostar como caballo ganador a un probable encarecimiento de las materias primas.
Esta estrategia coordinada que apuesta por el alza de los precios de estos productos, ya está actuando como un auténtico mecanismo de presión allí donde estos se negocian, en los mercados de futuros, con terribles consecuencias sobre las poblaciones de los países más débiles económicamente, que sufren de manera más aguda la crisis económica.
Cuando hace unas semanas hablamos de los acontecimientos que se han producido en Túnez, los medios se han centrado demasiado en las causas políticas del problema, no centrándose tanto en las económicas, quizás de manera interesada o queriendo negar las causas reales, de entre las cuales hay que destacar el encarecimiento del nivel de vida, como consecuencia del incremento de precios de estas materias primas. Por el momento los gobiernos occidentales no están haciendo nada al respecto, es posible porque también se beneficien u obtengan un lucro económico, pero lo que es innegable es que este asunto está generando tensiones.
Por ahora, tal y como hemos comentado en estas páginas, en China los precios se están ‘calentando’ de manera escandalosa, pero en este caso por suerte su crecimiento económico es capaz de absorber, actualemente, esta presión. Situación que por desgracia no es así en todos los países emergentes ni mucho menos en los países en vías de desarrollo, sentando las bases para una nueva ‘guerra económica‘ a causa de un subyacente desregularizado de manera interesada.
Vía | Cinco días
En El Blog Salmón | Los problemas en Egipto llevan el petróleo a los 100 dólares el barril
Imagen | fitopaldi
Comentarios
Los paises emergentes estan adoptando la mala costumbre de comer tres veces al día...
Vi un repotaje en la 2 en la que un científico investigador español decía que el día que todo planeta (lo decía por los emergentes) empiece a comer más,deberían multiplicarse por 4 los métodos de cultivo y ganado para poder adaptar la producción a esa demanda incipiente.
brillante
Es decir, los ricos vuelven a idear otra manera de seguir exprimiendo a los pobres acaparando un bien de primera necesidad, antes la vivienda y ahora los alimentos. Estos sólo se merecen una cosa y si siguen por este camino lo van a acabar consiguiendo.
interesante
Donde dicen inversión, yo leo especulación.
Si un tipo especula con los Ferraris, me da exactamente igual porque seguro que yo no me voy a comprar un Ferrari en mi vida.
Pero cuando la especulación se hace sobre bienes básicos como los alimentos, eso ya no me gusta.
La traca final sería que ahora subieran también los precios de los alimentos básicos. Nuestros dirigentes están jugando con fuego.
No son los dirigentes, es el sistema el que permite esto.
Nuestros dirigentes pertenecen al sistema, y nosotros los ciudadanos debemos exigirles en todo momento que nos defiendan en la medida de sus posibilidades.
Creo que pueden hacer más de lo que hacen. Con la especulación en España de un bien básico como la vivienda hicieron más bien poca cosa, y ahí sí tenían una capacidad directa de cambiar las cosas y no lo hicieron.
El problema se encuentra en que los inversores en dichos mercados de futuros, que fueron creados para evitar lo que está ocurriendo, para por que operan en ellos intermediarios que son ajenos a los mercados. Así es normal, no es lo mismo que una empresa que se dedica a la fabricación de piensos opere en un mercado de futuros de cereales que lo haga un hedge funds o peor aun una empresa que nominalmente puede operar en este pero no es más que una tapadera para empresas que nada tienen que ver con estos mercados.
Así que asistimos una vez más a que los reguladores por presión de los poderes facticos que dirigen los mercados permiten estas practicas para mantener el status quo de sus intereses. ¿Asistiremos dentro de poco a otra burbuja en un mercado de materias primas?
Me explico, hace escasamente unos dos años, se estaba produciendo la proliferación de los mal llamados "huertos" solares. Estos al amparo de una legislación que permitía una alta tasa de reinversión por la compra de la energía de estas instalaciones pues provoco un desaforado interes de los inversores, pequeños en realidad, en hacer estas inversiones. Tras el cambio de legislación ha provocado que se revisen todas las inversiones realizadas en dicho sector con la consiguente desinversión y además con la perdida de ingresos que provocan estos cambios normativos provocan que algunas instalaciones sean inviables económicamente. Supongamos que esto lo transferimos a mercados de materias primas donde existen la llegada de tecnologías que a corto plazo pueden provocar que la demanda se desplome, o exista una previsión de que exista esta situación en un plazo de tiempo pequeño, asistiremos a una desinversión en este mercado con la consiguiente caida de precios.
Un saludo a todos.
La apuesta por los mercados de materias primas, es en parte por los problemas monetarios debidos 1) al exceso de emisión de moneda en USA, 2) a que los tipos de cambio no reflejan la producción, el valor de los bienes de algunos países y su balance comercial. Por otro lado pienso que el avance de la economía de países como India y China (que como dice svintus comen 3 veces al día) hace inevitable que los bienes limitados pero necesarios aumenten su valor.
No veo a veces la relación entre: 1) masa monetaria y 2)nivel de precios.
Sobre todo en este caso cuando la masa monetaria en el primer periodo de crecimiento coincide con el final de un periodo de crecimiento económico que fue seguida por una crisis en el mercado hasta ese momento más bollante como era el inmobiliario. En cuanto en este comenzó a bajar el rendimiento se trasladó rápidamente toda la capacidad inversora a mercados más rentables, más estratégicos y con más inflexibilidad en los precios.
No sé ahora si estamos asistiendo a lo mismo, que sigo creyendo que sí por que además los otros mercados de inversión TODAS las inversiones no producen unos beneficios en unos ratios tan atractivos. Si no mirad cual es el beneficio que pueden obtener comprando futuros de materias primas en 3 a 6 meses, exorbitante.Me importa poco que tenga 1.000€ o 10.000€ si en el mercado en el que me voy a mover hay capacidad para conseguir un beneficio del 20% o 30%¿No?
Un saludo.
De las pocas cosas buenas que podría tener esta evolución de precios, si es que tiene alguna, es que se hicieran viables y rentables explotaciones agrarias en países como España, que llevan décadas durmiendo el sueño de los justos...
interesante
Svintus, por lo poco que he estudiado de los sistemas agrarios la subida de los precios en los mercados internacionales no se va a ver reflejada en los ingresos de los agricultores. En general estos, y especialmente en los productos comerciados en mercados internacionales, están totalmente cogidos por una pinza entre proveedores y compradores, entiendo compradores como las grandes comercializadoras o empresas transformadoras. Los proveedores mundiales de productos para el cultivo agrario (maquinaria, abonos, semillas) son muy pocos, tan pocos, que pueden ajustar sus precios en función de la retabilidad esperada de los agricultores. A su vez los compradores de esos productos muchas veces funcionan en forma de cartel imponiendo el precio de venta. Creo recordar que, por ejemplo, en el CAFE 3 grandes comercializadoras controlan el 75% del café mundial. En definitiva, ni un solo euro de ese incremento de precio se va a ver reflejado en los salarios de los agricultores.
Por otro lado, sobre la agricultura en Europa quiero recordar que tanto EE.UU. como la UE, zonas poco dadas por salarios y/o tierras para ser competitivos agrícolamente, son los dos máximos exportadores mundiales de productos agrícolas.
Por último apoyar el comentario nº6, lo de la especulación en cualquier mercado internacional se está convirtiendo en un problema gravísimo que ningún político está dispuesto o es capaz de acotar. Cada vez se hace más evidente que las regulaciones a nivel nacional son inútiles, se necesitan reguladores a nivel internacional con instrumentos para poder parar esta locura.
Tienes toda la razón.¿Eres partidario de la PAC tal como está planteada ahora mismo? Por que mas regulación que eso, y estamos como estamos...
El problema de la especulación con las materias primas no es ni mucho menos nuevo, sino tan antiguo como el hombre. ¿Acaso no recuerdan la mítica metáfora de la cigarra que veía a la hormiga guardar comida durante el verano para afrontar el duro invierno?, ¿qué es eso si no especulación con las materias primas?
Parte de culpa de que las materias primas se estén encareciendo se debe a que las mismas grandes compañías nos están vendiendo la moto de los biocombustibles, es decir, hidrocarburos elaborados a través de materias orgánicas. Nos han venido esa moto diciéndonos que esos biocombustibles son más ecológicos y son más económicos de producir, e incluso nos han trasladado la idea errónea de que son obtenidos de materias orgánicas de desechos orgánicos, lo cual aumenta la aceptación popular, porque creen que el biocombustible se obtiene de las mismas basuras que nuestra sociedad genera.
El problema es que las empresas que elaboran los biocombustibles se han dado cuenta que es más económico producir dicho biocombustible de materias orgánicas de primera mano, es decir, que no son desechos, que de los desechos orgánicos, ya que se ahorran todo el sistema de reciclaje de los desechos. Lo que nos encontramos es que gran parte de esos biocombustibles los están obteniendo a través de la utilización de productos básicos para la alimentación, como la soja, el girasol, el maíz,.... lo que está produciendo que esos productos, antes limitados casi en exclusiva a la alimentación, ahora también son requeridos para el combustible, lo que provoca más demanda, y por tanto, encarecimiento de los precios.
No deja de ser notable que las mismas grandes corporaciones que nos venden los coches y los autobuses y taxis que funcionan con biodiésel, son las mismas que elaboran el biocombustible, y las mismas que invierten en materias primas.
Además, se ha producido tanto un aumento de la población, como un aumento de la calidad de vida de la población, lo que se transmite en un aumento de la demanda de materias primas para alimentar a esa población, produciendo mayor demanda y encarecimiento de los precios.
Las consecuencias las están pagando los países pobres o que están el límite de la pobreza, donde cada día les cuesta más dinero conseguir una ración de comida diaria, porque alimentos básicos como el maíz, el trigo o la cebada están siendo exportados a otros páises.
De nuevo nos encontramos con el problema de si los gobiernos deben o no deben intervenir en este problema de las materias primas, pero lo que es evidente es que de intervenir, debe ser una intervención global, porque si es una intervención local, el problema seguirá existiendo, y se agravará en otros países, ya que las grandes corporaciones comprarán más materias a aquellos países que sí las sigan vendiendo, aumentando más aun los precios en esos países; y en el país que sí intervenga, lo que hará será reducir su competitividad mercantil.
Ese problema lo tenemos en España con las importanciones por ejemplo de frutas y verduras. En la Unión Europea se establecen una estándares de calidad para la agricultura, que implica desde el uso de determinados abonos, el uso de determinados pesticidas, el uso de determinados sistemas de regadío,.... lo que no significa otra cosa que un aumento en los costes de producción. Pero eso está muy bien que se haga en toda Europa, ya que lo mismo le ocurrirá a un agricultor de Almería que a uno de Francia, que a uno de Italia,.... el problema es cuando se permite la entrada de por ejemplo, tomates de Marruecos, donde no están sujetos los agricultores a esos estándares, y está entrando un tomate mucho más barato que el que se cría en Europa que lo que hace es competencia desleal para nuestros agricultores.
Qué lástima de humanidad....
El problema está cuando se permite la entrada del dinero pirata...y el caso palmario lo tenemos en el apellido que se pone como ejemplo en este mismo articulo: familia en zona pirata y de influencia sajona siempre dedicada al estraperlo en sus distintos disfraces.
Excelente información , este blog va a favoritos ahora mismo.Te felicito por el valor que aportan los aportes.
Un saludo Enrique Robles Informatico en Sevilla
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